釘釘｜云之家｜企業微信｜泛微eteams競品分析報告

　　摘要：移動辦公平臺是指能夠直接向企業用戶提供移動辦公SaaS應用，并通過PaaS平臺集成第三方開發者，以擴大產品功能覆蓋的移動辦公軟件。釘釘、云之家、企業微信、泛微eteams根據不同自己不同的優勢資源，在移動辦公平臺聚合了即時通訊、企業社交、協同辦公、客戶關系管理、人力資源管理等多種辦公產品的能力，并且移動辦公都與第三方服務商共同打造移動辦公生態。

1 市體驗環境

1.1體驗版本

1.2體驗環境

2 市場分析

2.1 市場規模

國家經濟網數據統計：國家工商總局近日發布的數據顯示，黨的十八大以來，全國實有企業數量和注冊資本（金）年平均增長率分別為16.7%和27.9%。尤其是2014年商事制度改革以來，同比增速邁上新臺階，企業數量每年以20%左右的增速增長。截至2017年9月底，全國實有企業總量共2907.23萬戶，注冊資本（金）總額共274.31萬億元，較2012年9月底分別增長116.5%和242.3%。

通過艾瑞咨詢圖片和國家工商總局發布數據法分析：

1.企業服務互聯網公司除了傳統軟件管理服務公司外，移動端市場還很少，同時百億級企業服務公司還沒有

2.政策提出“大眾創業，萬眾創新”，互聯網+的大力支持，提出不斷深化改革

3.企業數量多，粗放式管理，傳統管理的企業數量多

4.企業競爭越來越激烈，高效辦公，有效管理越來越重要

2.1.1 用戶數量

通過七麥數據統計：

1.釘釘總下載用戶已達3.3億以上，企業微信用戶下載量過億，云之家下載量3000萬；

2.從最近七日下載量來看，釘釘用戶日下載量最高到達300萬，最低也在10萬以上；企業微信日下載量保持在10萬左右，云之家日下載量在6000-8000千。

通過數據顯示，釘釘的用戶增長量快，日增量保持穩定；企業微信增長保持平穩上升，云之家從近一年的用戶增長來看，用戶增長量比較遲緩。

2.1.2 行業排名

2.2 行業市場前景

通過艾瑞咨詢和對釘釘、企業微信、云之家的體驗：

1. 即時通訊、日程安排、考勤簽到、日程報表、社交分享、人人溝通、企業娛樂文化功能等大眾化的基礎功能有助于移動辦公平臺保持高用戶粘性

2. 在積累一定的用戶量之后，才開始采取開放平臺的發展戰略，作為第三方應用的入口，提供自助開發接口，接入傳統的erp軟件系統，ao、crm。

3.提供數據統計分析功能

4.提供增值服務：渠道商服務、第三方企業服務、特色化辦公軟件、技術提供服務、接入財務管理、客戶管理等不同的行業服務。

2.2 行業市場前景

通過艾瑞咨詢和對釘釘、企業微信、云之家的體驗：

1. 即時通訊、日程安排、考勤簽到、日程報表、社交分享、人人溝通、企業娛樂文化功能等大眾化的基礎功能有助于移動辦公平臺保持高用戶粘性

2. 在積累一定的用戶量之后，才開始采取開放平臺的發展戰略，作為第三方應用的入口，提供自助開發接口，接入傳統的erp軟件系統，ao、crm。

3.提供數據統計分析功能

4.提供增值服務：渠道商服務、第三方企業服務、特色化辦公軟件、技術提供服務、接入財務管理、客戶管理等不同的行業服務。

2.3 競品公司發展情況

釘釘是阿里旗下產品，企業微信是騰訊旗下產品，所以這個產品不需要融資。

3 用戶分析

3.1 產品定位

產品概述（來自七麥應用信息）

1.云之家，傳承金蝶24年管理經驗，是國內領先的移動辦公平臺。據IDC權威數據顯示，云之家已成為中國起步早、專業性強的移動辦公平臺品牌，知名用戶包括萬科、海爾、華大基因等。云之家幫助企業打破部門邊界，將員工、伙伴以及社會資源整合在一起，在每一次協作中優化企業人與人的關系，賦能個體，凝聚信任，激活創造力。它可以通過一部手機隨時隨地輕松處理工作，包含豐富的辦公應用：即時通訊、移動考勤、工作匯報、智能審批、報表展現、企業云盤、連接現有業務（ERP）、同事圈等等。我們希望顛覆傳統OA，讓企業辦公全面移動化，用最低成本享受最專業的移動辦公服務。

2. 企業微信，是騰訊微信團隊為企業打造的高效辦公平臺。與微信一致的溝通體驗，豐富的OA應用，和連接微信生態的能力，助力企業高效溝通與管理。中國工信部、中國銀行、長安集團、陽光保險、韻達速遞、太古集團、中糧糖業、鏈家集團、歐普照明、云南白藥、南方航空等百萬知名企業組織正在使用企業微信。1). 熟悉的溝通體驗，和同事一起高效聊工作 【和微信一樣易用】與微信一致的溝通體驗，簡單易用 【信息沉淀】電腦與手機多平臺消息實時同步，并云端保存 【高效溝通】發出的消息可以查看對方的已讀未讀狀態，溝通更高效 【企業通訊錄】支持批量導入企業通訊錄并統一管理，找同事更準確方便

3.釘釘，是阿里巴巴集團專為企業打造的一個專業通訊、協同辦公平臺， 幫助企業降低溝通與管理成本，提升辦公效率，讓數千萬企業提前進入到云和移動辦公時代。 1)、提供聊天功能，讓工作溝通更順暢 【消息已讀未讀，一目了然】支持單聊和群聊，并且可查看自己發送的聊天信息的已讀未讀狀態，溝通更高效。 【DING一下，使命必達】緊急或重要的事可以發送DING消息，通過應用內、電話或短信等幾種方式100%送達給對方。 2)、提供辦公軟件，讓工作更簡單 【統一通訊錄】支持導入企業內外部聯系人和組織架構進行統一管理，企業管理員可隨時隨地添加、刪除、查找、聯系企業內外部任何一個人，使管理真正實現扁平化。 【智能辦公應用】考勤、簽到、審批、日志、公告、請假、報銷、出差等OA功能，滿足企業日常辦公需求，同時全面支持接入企業自定義應用，讓工作更簡單。

總的來說：

1:云之家利用企業服務領域和資源線上線下服務，服務大中企業，構建移動辦公，幫助企業在日常工作中改善人與人的關系與協作方式，促進組織創新和文化變革。

2:釘釘主要定位中小企業市場，幫助企業降低溝通與管理成本，提升辦公效率，讓數千萬企業提前進入到云和移動辦公時代。

3:主要服務于全國性分公司，在第三方服務商與企業用戶之間承擔著連接橋梁的作用，既為平臺上的服務商合作伙伴導入用戶流量，又為用戶提供優質的移動辦公應用

3.2 用戶畫像

城市分布：

人群屬性：

從百度指數統計數據來說：

1:釘釘分布的城市按照企業數量、經濟發達上來排名，釘釘在地域上發展都比較均衡；

2:企業微信城市群主要還是分布在一線城市，浙江、江蘇、廣東傳統大企業分布較多的城市有部分分布

3:云之家主要分布在浙江、江蘇、廣東傳統大企業分布較多的城市

4:人群屬性上來說，30-39歲、男性群體偏多，都是就業穩定人群。

3.3 用戶需求類型

通過對釘釘、企業微信、云之家功能信息對比分析：

4 競品分析

4.1 商業模式

釘釘：

1：在釘釘的移動辦公生態模式下，釘釘與ISV和硬件廠商聯合，共同為企業用戶提供應用、服務和硬件的組合。釘釘的智能辦公硬件涵蓋智能前臺、智能通訊中心和智能投屏三大品類。

2：除自主研發的產品外，釘釘也將硬件標準和底層技術開放給其他硬件廠商。企業可以使用釘釘連接軟件和硬件，實現場景化的智能管理與遠程交互。

3：釘釘的服務不僅面向企業本身，更通過接入商旅、訂餐、打車等企業級服務商，向員工提供多維度服務。

企業微信：

在第三方服務商與企業用戶之間承擔著連接橋梁的作用，既為平臺上的服務商合作伙伴導入用戶流量，又為用戶提供優質的移動辦公應用。未來，企業微信將加強與微信內部小程序、公眾號、微信支付等應用的合作，幫助企業用戶連接上下游的各主體，連接整個微信生態。

云之家：

基于企業生態的專業連接能力，移動辦公應用覆蓋ERP所有領域，財務、供應鏈、CRM等都可以在云之家上全面移動化，金蝶全線產品默認集成，亦可連接第三方ERP。

4.2 戰略層

根據企業的基礎的OA辦公需求，與第三方企業服務商和硬件制造商之間合作，通過免費功能打開市場，部分平臺通過付費意愿更強的企業放開，針對性設計高級功能、增值服務和定制服務進行向用戶收費。

云之家：利用本身在企業服務領域的管理和服務經驗部署線上和線下服務，提供更多高級功能

釘釘：服務不僅針對企業服務本身，還接入了商旅、訂餐、打車等服務商，向員工提供多維度服務。同時企業與企業可以通過平臺推廣服務和產品。

企業微信：通過企業微信除了第三方服務商合作，可以在小程序、公眾號、微信支付號之前形成連接。

4.3 范圍層（核心功能）

4.3.1 無差異功能

4.3.1.1釘釘：工作消息通知中，增加了工作通知的相關信息名片，對相關工作還提供了頁面入口，工作還針對性發送管理者或者領導，定向審批,朋友聊天信息，設置未讀和已讀提箱,輸入框提供了各種工作社交功能入口，表情進行標簽導航設置，選擇更簡單。

企業微信：繼承微信聊天功能頁面，功能系統通知進入相關功能入口

云之家：消息頁面和釘釘相似，細節體驗處理還需進一步優化。

4.3.1.2通訊錄功能

除了釘釘多了企業廣場外，三者都有外部聯系，手機通訊錄，企業組織架構

4.3.1.3工作臺功能

釘釘：工作臺頁面設計，可以根據公司自定義

企業微信：接入企業號功能，微信傳統的列表設計導航

云之家：常用應用采用輪番導航設計，選擇對應工作應用，增加了日程安排功能

4.3.1.4我的功能

我的功能三者設計差不多，主要功能差異不大。

4.3.2差異功能

釘釘：釘釘增加DING功能，對工作中各種的日程、DING、任務、會議、行程、釘住、回收站安排進行功能提醒；在我的功能中增加了釘釘指數，查看使用釘釘辦公的效率和oa協同；企業廣場提供企業信息、企業產品和服務

云之家：同事圈功能，針對公司同事生日、點贊、心聲、話題、關注提升公司的文化氛圍

4.4 結構層（交互設計）

釘釘考勤功能交互：

釘釘考勤功能交互：

1：考勤按鈕設置明細，清晰；

2：打卡成功有彈框頁面提示，顯示打卡成功時間和正能量語術；

3：打卡通過同異步刷新打卡時間、位置、更新打卡信息，讓用戶無感鏈接；

4：打卡、考勤相關申請、統計利用標簽導航設計和九宮格導航、列表導航設計方式進行組合減少頁面交互

企業微信考勤功能交互：

1：企業微信主要還是利用微信傳統的頁面設計方式進行交互，繼承用戶有很好的使用習慣；

2：考勤審批、考勤統計需要通過不同的頁面進行跳轉查看；

云之家考勤交功能交互：

1：簽到提供地圖和地理位置選擇，很直觀

2：簽到頁面提供外勤簽到、簽到統計功能

3：針對簽到位置無法定位，設置拍照定位

4：針對考勤管理設置相關功能

通過三者考勤功能交互：

1：釘釘交互的頁面少，交互設計使用戶體驗無感，企業微信交互頁面采用傳統的企業號頁面設計，繼承用戶使用習慣，但頁面交互復雜。

2：云之家提供地理位置選擇，使得用戶使用場景復雜，給用戶操作過多。

3：在考勤管理功能上，業務流程涉及到對人員的管理，而釘釘在人員管理上還需要優化。

4.5 框架層（信息、導航、界面）

釘釘首頁界面：

釘釘首頁運用標簽導航把第一層級信息標簽分為：消息、DING、工作、通訊錄、我的，

1:消息信息標簽又和列表導航設計進行組合，消息按照時間排序。頂上設計密聊、釘釘電話等聊天信息

2：DING信息標簽采用二級標簽信息導航，對DING的內容進行詳細分類，并提供了設置、搜索、懸浮框標簽設計等多種組合方式，更容易找到相應信息

3：通訊錄標簽又和列表導航、二級信息標簽欄導航設計，頂部增加搜索、添加聯聯系人信息，對聯系人分類，公司人員架構都容易尋找和進入

4：工作信息標簽采用企業定制化設計

5：我的信息標簽采用列表導航設計，增加個人名片信息

云之家首頁界面：

云之家首頁采用標簽導航，第一級信息標簽：消息、通訊錄、我的、同事圈、我的

1：消息信息欄采用列表導航設計，對消息提供隱藏選擇分類信息未讀、已讀、全部、自定義、搜索、其他信息。而釘釘采用發送相關信息時通過信息內容直接顯示工作處理情況、信息是否已讀，讓用戶對工作情況、聊天信息更具有針對性提示，而云之家通過消息情況進行分類選擇，對信息還可能進一步篩選，不過提供定制化篩選信息都是對消息信息更快處理的入口。

2：通訊錄標簽信息采用列表導航設計，頂部產品彈出框對所建團隊、群進行選擇顯示，提供設置團隊信息，點擊相應團隊信息進入相應工作臺，切換復雜，還需要重新進入朋友圈才能看到團隊成員，這部分應該進行優化。如果定位客戶為大企業客戶是否有必要進行分欄信息

（由于聊天信息中設置了相關工作臺功能，小團隊建設重新建設新的工作頁面是否還需要，指的考慮）

3：工作臺信息欄頂部設計廣告語信息、工作應用才有九宮格輪播導航設計、下面板塊為日程安排、報表應用。也采用企業定制化頁面。不過從不是定制化頁面設計來看，日程安排中日歷占用頁面太大，對日期應該隱藏，和其他應用設計為列表導航。

4：同事圈標簽信息頁面設計采用二級標簽設計信息：生日、點贊、心聲、話題、關注

上有隱藏發布信息、右邊有懸定管理按鈕。

發布內容應該為主要，可設計為懸浮按鈕，而不應該設計為隱藏信息，管理應該設置為設置隱藏。

5：我的信息欄和釘釘相似

企業微信首頁

企業微信的設計還是根據微信傳統的設計模式進行設計，這更習慣于用戶使用

4.6 表現層（視覺設計）

視覺設計都采用的簡易的風格進行設計，企業微信繼承的微信的設計風格。細節上對針對性、提示性的釘釘的設計更有體驗效果，云之家在細節的按鈕設計視覺效果上還需要進一步優化。

5 運營模式

釘釘:

在天貓、淘寶等用戶群體的使用進行推廣，定位用戶為中小型企業，使用場景，協調效率辦公應用、用戶體驗上利用口碑推廣，增加企業廣場功能，提供產品或服務功能，讓更多企業加入釘釘，減少企業的營銷成本。好產品本身就是最好的運營手段

云之家：利用本身的企業管理軟件優勢，現有客戶條件下，增加移動客戶端，作為鏈接就是一個好的賣點，推動用戶創新，自我創新能力

企業微信：作為移動辦公行業產品的阻擊戰略，同時在為了布局移動辦公產品與微信生態產品更好的鏈接。

6 總結

云之家：最先在移動辦公布局，而且有很好的資源優勢，但是在產品使用場景、用戶體驗、產品交互、產品功能設計上更新慢，和產品知識定位在自己原有合作企業的基礎上，用戶增長慢。從用戶增長量和現在互聯網產品發展的趨勢，如果產品不作出改變，將會很快被釘釘占領相應的市場。

釘釘：用戶定位明確，產品給用戶用戶體驗好，用戶增長迅速，如果在傳統管理軟件業務流程上加大改進，并在阿里提供持有的大數據統計分析、安全技術支撐下，會建立一個新的生態產品。

企業微信：從騰訊產品戰略上，他目的是為阻擊移動辦公行業產品，例如釘釘的發展，利用企業號、微信用戶、微信生態的優勢打造微信、企業微信，第三方企業服務連接，形成企業微信生態圈。但是從用戶體驗、企業成本、企業微信的增長量來看，企業微信用戶的增長來自于原本企業號、微信用戶量的優勢，但是在企業管理業務功能上，不僅僅只是利用第三方企業服務。

泛微 eteams 微信企業號增加審批流程和客戶庫等應用

eteams 微信企業號增加了審批流程、公告、報告、組織成員、日程、全局搜索、客戶庫應 用，加上已經發布的任務協作、目標管理、工作日報、文檔庫，目前已經擁有 11 個應用， 基本覆蓋了 eteamsPC 版和移動端大部分功能。員工只要有微信號，就可以在微信端來移動 辦公。

微信企業號管理后臺顯示已經托管的應用：

微信客戶端企業號應用列表：

新增應用介紹: 1.  審批流程

可以再微信上審批流程，提交流程。新的待辦流程、流程有新的反饋等微信會有及時消息提 醒。

審批流程消息提醒與菜單分類：

流程列表與流程詳情頁面:

2. 客戶模塊 可以在微信上查看客戶資料，錄入客戶及聯系人信息，上傳聯系記錄，新分配客戶及新反饋 等微信及時提醒。

客戶模塊消息與入口菜單、客戶列表頁面以及客戶詳情頁面

3. 組織成員 可以再微信里查看組織成員信息，修改自己的資料，邀請同事。管理員可以修改所有成員的 信息。

組織成員菜單與組織列表頁面：

個人信息修改、邀請同事界面：

4. 日程安排 在微信里查看自己或同事的日程安排，給自己或他人安排新的日程。

5.  全局搜索

通知公告 可以查看最新公告和歷史公告，管理員可以發布更新公告。當有新的公告時，微信端會有消 息提醒

7.  工作報告

想了解更多詳細功能，趕快把 泛微 eteams 和您組織的微信企業號對接起來吧。